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2011年-2021年,我國(guó)智能門鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速,行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模及企業(yè)數(shù)量不斷增加。尤其自2016年起,智能門鎖零售開(kāi)始進(jìn)入到快速增長(zhǎng)期,行業(yè)總產(chǎn)值開(kāi)始向著百億元的數(shù)量級(jí)邁進(jìn)。
本篇報(bào)告主要通過(guò)近十年智能門鎖行業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn),從產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展情況、市場(chǎng)發(fā)展情況、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)四個(gè)方面進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。
01產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
總體上看,近十年來(lái)智能門鎖行業(yè)在發(fā)展與洗牌的同時(shí),仍保持住了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中,我國(guó)智能門鎖產(chǎn)銷量前五年增量相對(duì)有限,自2017年開(kāi)始暴增。2020年盡管受到“新冠”疫情的影響,全年產(chǎn)銷量仍超過(guò)了18年、19年,達(dá)到了1600萬(wàn)套以上。
圖1 近十年智能門鎖產(chǎn)、銷量情況(單位:萬(wàn)套)
同時(shí),2018—2020年工業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)三年保持百億元以上。2020年智能門鎖產(chǎn)值占比鎖具行業(yè)總產(chǎn)值的二成左右,成為鎖具行業(yè)發(fā)展速度最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。
圖2 近十年智能門鎖工業(yè)總產(chǎn)值變化示意圖(單位:億元)
在企業(yè)規(guī)模方面,從近幾年發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看,智能門鎖企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張穩(wěn)健,特別是頭部企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,產(chǎn)銷量提升明顯,占據(jù)了重要的市場(chǎng)份額。如2009年成立的德施曼,從2011年開(kāi)始產(chǎn)銷規(guī)??焖偬嵘?,根據(jù)我中心歷年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以及最新調(diào)研顯示,2011年至2021年,德施曼品牌連續(xù)十年銷量領(lǐng)先(取數(shù)時(shí)間2011年1月1日—2021年7月30日)。
另外,以小米為首的互聯(lián)網(wǎng)品牌,凱迪仕等傳統(tǒng)品牌、王力等作為強(qiáng)勢(shì)需求方的門業(yè)品牌以及各類家電品牌在銷售端的集中度較高。
圖3 近五年智能門鎖頭部企業(yè)總規(guī)模變化示意圖
02產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展情況
智能門鎖行業(yè)從近十年變化來(lái)看,其產(chǎn)品的外觀、技術(shù)及類型已逐步向著適應(yīng)市場(chǎng)和消費(fèi)者的需求的方面轉(zhuǎn)變。特別是近三年,在一些高度創(chuàng)新的智能門鎖頭部企業(yè)帶動(dòng)下,這一趨勢(shì)變得更加明顯。
近三年,把手指紋頭以其體驗(yàn)好,成本可控等諸多因素影響,截至目前仍然占據(jù)智能門鎖產(chǎn)量的頭把交椅。而科技感、時(shí)尚感更強(qiáng)的全自動(dòng)智能門鎖產(chǎn)品發(fā)展最為亮眼,在2020年開(kāi)始取得突破,包括后置離合和電機(jī)鎖體兩類的全自動(dòng)門鎖成為增長(zhǎng)幅度最大的智能門鎖產(chǎn)品。
圖4 智能門鎖產(chǎn)品使用類型劃分
在智能門鎖識(shí)別技術(shù)中,有近百分之九十的智能門鎖使用生物識(shí)別作為主使用功能。其中,以指紋識(shí)別占比最大,其次是人臉識(shí)別。
2019年以來(lái),隨著德施曼、凱迪仕等一些公司的技術(shù)演進(jìn),3D人臉識(shí)別智能門鎖成功站到了消費(fèi)者的面前,并且在近兩年均取得了非常好的成績(jī)。從2019年1月1日至2020年12月31日,德施曼在3D人臉識(shí)別智能門鎖細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)了七成以上的市場(chǎng)份額,達(dá)到了百分之七十二。其次是凱迪仕,占比百分之十八。3D人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用也成為了生物識(shí)別技術(shù)應(yīng)用當(dāng)中增幅最快的。
圖5 智能門鎖產(chǎn)品功能示意圖
03市場(chǎng)發(fā)展情況
智能門鎖傳統(tǒng)的市場(chǎng)主要分為B端市場(chǎng)和零售渠道兩大板塊。目前國(guó)內(nèi)主流品牌九成以上都在零售市場(chǎng)有布局。從近5年占比情況來(lái)看,重點(diǎn)品牌占據(jù)了零售渠道的主流位置,并連續(xù)3年市場(chǎng)份額超五成。其中,在2020年,零售市場(chǎng)渠道出現(xiàn)了銷售總量近百萬(wàn)套的品牌,前三位品牌的銷量均超過(guò)了50萬(wàn)套。
圖6 零售重點(diǎn)品牌占比情況(單位:%)
在產(chǎn)品銷售方面,指紋識(shí)別門鎖、執(zhí)手門鎖在體驗(yàn)性、功能上逐漸衍生,仍然占據(jù)著主流位置。全自動(dòng)門鎖市場(chǎng)發(fā)展迅速,市場(chǎng)總占比超三分之一,人臉識(shí)別門鎖緊隨其后。
圖7 不同類型的智能門鎖市場(chǎng)銷售情況
04未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析
從近十年我國(guó)智能門鎖的行業(yè)以及市場(chǎng)情況分析,未來(lái)我國(guó)智能門鎖的發(fā)展是樂(lè)觀的。
首先,未來(lái)的五年內(nèi),隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的不斷融合與競(jìng)爭(zhēng)的變化,以及智能門鎖標(biāo)準(zhǔn)化配置的完善,將會(huì)帶動(dòng)智能門鎖行業(yè)的飛速發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)的三年內(nèi)行業(yè)的產(chǎn)銷量將會(huì)突破3000萬(wàn)套。
其次,在產(chǎn)品及技術(shù)層面,預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi),人臉識(shí)別技術(shù)將迎來(lái)大幅上漲,這將會(huì)成為智能門鎖行業(yè)的亮點(diǎn)之一。同時(shí),貓眼技術(shù)將會(huì)與人臉識(shí)別技術(shù)進(jìn)一步融合。
圖8 人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)(指數(shù))
第三、隨著IoT和智能家居行業(yè)的發(fā)展,作為入口級(jí)產(chǎn)品,智能門鎖的發(fā)展將會(huì)快速?gòu)膯螜C(jī)應(yīng)用向著復(fù)雜的聯(lián)網(wǎng)型、家居化、場(chǎng)景化應(yīng)用方面前行。
圖9 聯(lián)網(wǎng)及智能家居技術(shù)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)(指數(shù))
第四,頭部品牌集中度、穩(wěn)定度進(jìn)一步提升。特別是在線上電商領(lǐng)域頭部效應(yīng)等的影響下,市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)品牌的敏感度將會(huì)大大提升,未來(lái),其它品牌成為頭部的機(jī)會(huì)窗口將越來(lái)越小。
來(lái)源:全國(guó)鎖具行業(yè)信息中心